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Ajouter et supprimer des services sur les estimations
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Créer, ajouter et supprimer des services des estimations

Ashley Bennett avatar
Écrit par Ashley Bennett
Mis à jour il y a plus d'un mois

Créer un nouveau service

Au sein d'un estimation, cliquez +Nouveau service.

Ajouter un nouveau service à un devis

Entrez le titre de votre service.

Titre du nouveau service

Ajoutez des éléments de campagne au service, notamment la main d'œuvre, les frais de service, parties, pneus, sous-traitance, réductions et suppléments frais.

Ajouter des éléments de campagne à votre service

Vous pouvez choisir de définir le service comme recommandé, de l'afficher sous forme de somme forfaitaire ou de masquer le service au client. Sélectionnez le … points de suspension en haut à droite du service. Sélectionner Montant forfaitaire, Définir comme recommandé, et/ou Masquer du client.

Définir un service comme recommandé, apparaître sous forme de somme forfaitaire ou masquer le client sur le devis
  • Définir comme recommandé : Services recommandés ne seront pas inclus dans le total de l'estimation par défaut, mais ils seront ajoutés au total si votre client les autorise.

  • Montant forfaitaire : Lorsque le forfait est activé, le client ne verra que le montant total de la prestation. Les éléments individuels de ce service, comme la main-d'œuvre, les pièces, les pneus, les sous-traitants et les frais, seront masqués. Seul le total des postes sera affiché.

  • Masquer du client : Masquer le service au client conservera le service sur le devis, mais cela l'exclura du total du devis et le masquera de la vue client du devis et de la facture.


Enregistrer en tant que service standardisé

Les services peuvent être enregistrés sous forme de services prédéfinis pour une réutilisation facile à l'avenir. Cela vous fera gagner du temps lors de la création d’estimations pour des services ou des forfaits que vous vendez fréquemment. Sélectionnez le … points de suspension en haut à droite du service. Sélectionner Enregistrer en tant que service standardisé dans le menu déroulant.

Vérifier Créer un service standardisé pour en savoir plus sur l’ajout de services standardisés à une estimation.


Supprimer un service

Dans une estimation, recherchez le service que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur le … points de suspension en haut à droite du service. Sélectionner Retirer dans le menu déroulant.

Supprimer le service de l'estimation

Supprimer un élément de campagne d'un service

Pour supprimer un élément de campagne d'un service, sélectionnez l'icône x à côté du ou des éléments au sein de l'élément de campagne. Par exemple, vous pouvez choisir de supprimer l’élément de ligne de main d’œuvre si vous vendez des pièces au comptoir.

Supprimer un élément de campagne d'un service


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