Afficher les informations et l'historique du client
Cliquez sur le Icône de listes sur la navigation de gauche de l’écran.
Sélectionner Clients de la liste. Vérifier Ajouter des clients pour en savoir plus sur l'ajout de clients à votre boutique.
Recherchez dans la liste le client pour lequel vous souhaitez afficher des informations. Cliquez sur leur nom pour ouvrir le menu d'informations client.
Les informations clés sur le client seront visibles en haut de chaque page client.
Balises client : Utilisez des balises pour organiser les types de clients dans votre boutique, tels que les nouveaux clients, les amis et la famille, etc. Vérifier Meilleures pratiques : utilisez des balises pour améliorer votre flux de travail pour des conseils.
Remarques : Ajoutez des notes à un profil client qui sera visible par tous les utilisateurs de la boutique
Total dépensé : Montant total dépensé par le client dans votre boutique. Cliquez sur la flèche pour voir la taille moyenne de leur facture et la date de la dernière facture.
Conditions de paiement : Montre quel conditions de paiement postuler à ce client
Solde restant : Créez des relevés et enregistrez les paiements groupés pour plusieurs factures. Cliquez sur la flèche pour voir le montant dû et en retard du client
Consultez les informations du client et l’historique des services à partir de la page du client.
Historique des commandes, des relevés et des transactions
Véhicule informations sur le(s) véhicule(s) attribué(s) au client
Rendez-vous information
Informations générales sur le client
Modifier les informations client
Sélectionnez le … points de suspension sur le côté droit et sélectionnez Modifier le client pour modifier les informations client.
Modifiez les détails tels que :
Paramètres de langue préférée pour les documents envoyés à ce client
Source de référence
Informations sur l'entreprise/flotte (le cas échéant)
Paramètres de frais et tarifs spéciaux pour ce client individuel
Personnalisation des prix client
Définissez une tarification unique pour un client ou une flotte afin de remplacer la tarification par défaut. L’ajout du client à une estimation appliquera automatiquement sa tarification unique.
Cliquez sur Informations client pour afficher la personnalisation des prix pour ce client spécifique.
Activer "Ce client est-il exonéré de taxe ? » si le client est exonéré de taxes
Activer "Ce client bénéficie-t-il d’une réduction ? » d'appliquer un pourcentage de remise sur leurs commandes
Activer "Ce client bénéficie-t-il d’une dérogation sur les taux de main-d’œuvre ? » pour sélectionner le taux de main-d'œuvre approprié que vous souhaitez appliquer à ce client
Activer "Ce client dispose-t-il d’un remplacement de matrice de main d’œuvre ? » pour sélectionner le approprié matrice du travail vous souhaiteriez postuler à ce client
Activer "Ce client bénéficie-t-il d’une dérogation de prix ? » pour sélectionner le approprié matrice de tarification vous souhaiteriez postuler à ce client
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