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Créer un service standardisé

Enregistrez les services communs, les forfaits et les offres spéciales pour gagner du temps et savoir les services les plus populaires

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Écrit par Ashley Bennett
Mis à jour il y a plus d'un mois

Qu'est-ce qu'un service standardisé ?

Les services standardisés permettent de gagner beaucoup de temps, car ils fournissent des modèles pour les éléments de service fréquemment ajoutés. Ces modèles enregistrés sont un regroupement de pièces, de main-d'œuvre et d'autres éléments de campagne. Les services prédéfinis peuvent être ajoutés aux estimations tels quels ou facilement modifiés selon les besoins, constituant ainsi un moyen efficace d'ajouter rapidement et facilement des services couramment utilisés aux estimations.

Créer un service standardisé

Sélectionnez le Listes icône sur la navigation de gauche. Sélectionner Services en conserve.

page de liste des services en conserve

Sélectionner + Nouveau service en conserve pour créer un nouveau service standardisé.

Ajouter un nouveau bouton de service standardisé

Remplissez le Nouveau service en conserve information.

Nouveau menu de service en conserve

Remarques

Toutes les notes que vous ajoutez ici seront visibles par le client. Nous vous recommandons d'utiliser cet espace pour décrire le service et pourquoi vous le recommandez à votre client.

Catégories

Créez des catégories pour organiser vos services standardisés afin de vous aider à les trouver plus rapidement à l'avenir.

Recommandé

Définissez ce service standard comme Recommandé. Ces prestations ne sont pas incluses dans le devis total lorsqu'il est adressé au client. Prestations recommandées permettez à vos clients de choisir s’ils souhaitent que le service soit effectué ou non.

Montant forfaitaire

Basculer Montant forfaitaire pour modifier la façon dont la prestation est affichée sur un devis et une facture pour votre client. Lorsque le bouton du montant forfaitaire est activé, votre client ne verra que le montant total du service. Les éléments de campagne individuels tels que la main-d'œuvre, les pièces, les pneus, les sous-traitants et les frais seront masqués et seul le total des éléments de campagne sera affiché.

Détails des services

Ajoutez les détails du service, notamment :

  • Titre du service

  • Notes complémentaires

  • Éléments de campagne : main d'œuvre, pièces, pneus, sous-traitance, et frais

Consultez les détails du service et son coût sur le côté droit du nouveau menu de service standard. Sélectionner Sauvegarder pour ajouter le service en conserve à votre boutique.

coût et total du nouveau service standardisé

Créer un service standardisé à partir d'une estimation

Si vous avez déjà créé un service dans une estimation et décidez que vous souhaitez l'enregistrer en tant que service standardisé, sélectionnez simplement l'option … points de suspension en haut à droite du service et sélectionnez Enregistrer en tant que service standardisé.

Enregistrez un service en tant que service standardisé dans la liste déroulante avec points de suspension et sélectionnez Enregistrer en tant que service standardisé

Une fois enregistré, vous pourrez trouver et gérer ce service standardisé sur votre page Listes de services standardisés.


Ajouter un service standardisé à une estimation

Pour ajouter un service standardisé à une estimation, sélectionnez l'option Services en conserve depuis le devis.

Ajouter un service standardisé à une estimation

À partir de là, recherchez le service en conserve et sélectionnez + Ajouter un service.

Sélectionnez Ajouter un service à côté du service en conserve


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