Ver información e historial del cliente
Haga clic en Icono de listas en la navegación del lado izquierdo de la pantalla.
Seleccionar Clientes de la lista. Verificar Agregar clientes para obtener más información sobre cómo agregar clientes a su tienda.
Busque en la lista el cliente del que desea ver información. Haga clic en su nombre para abrir el menú de información del cliente.
La información clave del cliente se podrá ver en la parte superior de la página de cada cliente.
Etiquetas de clientes: Utilice etiquetas para organizar los tipos de clientes en su tienda, como nuevos clientes, amigos y familiares, etc. Verificar Mejores prácticas: utilice etiquetas para mejorar su flujo de trabajo para consejos
Notas: Agregue notas al perfil de un cliente que serán visibles para todos los usuarios de la tienda
Total gastado: Importe total que el cliente gastó en tu tienda. Haga clic en la flecha para ver el tamaño promedio de la factura y la última fecha de facturación
Condiciones de pago: Muestra cual condiciones de pago aplicar a ese cliente
Saldo restante:Cree extractos y registre pagos masivos para múltiples facturas. Haga clic en la flecha para ver el monto adeudado y vencido por el cliente
Vea la información del cliente y el historial de servicio, todo desde la página del cliente.
Editar información del cliente
Seleccione el … puntos suspensivos en el lado derecho y seleccione Editar cliente para editar la información del cliente.
Edite detalles como:
Configuración de idioma preferido para documentos enviados a este cliente
fuente de referencia
Información de la empresa/flota (si corresponde)
Configuración de tarifas y tarifas especiales para este cliente individual
Personalización de precios para el cliente
Establezca precios únicos para un cliente o flota para anular los precios predeterminados. Agregar al cliente a un presupuesto aplicará automáticamente su precio único.
Hacer clic en Información del cliente para ver la personalización de precios para este cliente específico.
Activar “¿Este cliente está exento de impuestos? si el cliente está exento de impuestos
Activar “¿Este cliente recibe un descuento? aplicar un porcentaje de descuento a sus pedidos
Activar “¿Este cliente tiene una anulación de tarifa de mano de obra? para seleccionar la tarifa de mano de obra adecuada que le gustaría aplicar a este cliente
Activar “¿Este cliente tiene una anulación de matriz laboral? para seleccionar el apropiado matriz laboral le gustaría aplicar a este cliente
Activar “¿Este cliente tiene una anulación de precio? para seleccionar el apropiado matriz de precios le gustaría aplicar a este cliente
Artículos relacionados
¿Aún tienes preguntas? No dudes en comunicarte con nosotros a través del ícono de chat. ¡Gracias por leer!