Crear un nuevo servicio
Dentro de un estimar, haga clic +Nuevo Servicio.
Ingrese el título de su servicio.
Agregue elementos de línea al servicio, incluida mano de obra, tarifas de servicio, regiones, llantas, subcontratos, descuentos y adicionales honorarios.
Puede optar por configurar el servicio como recomendado, mostrarlo como una suma global u ocultar el servicio al cliente. Seleccione el … puntos suspensivos en la parte superior derecha del servicio. Seleccionar Suma global, Establecer como recomendado, y/o Ocultar del cliente.
Establecer como recomendado: Servicios recomendados no se incluirán en el total estimado de forma predeterminada, pero se agregarán al total si su cliente los autoriza.
Suma global: Con Suma Global activada, el cliente solo verá el monto total del servicio. Se ocultarán las partidas individuales de ese servicio, como mano de obra, repuestos, neumáticos, subcontratos y tarifas. Sólo se mostrará el total de las líneas de pedido.
Ocultar al cliente: Ocultar el servicio al cliente mantendrá el servicio en el presupuesto, pero lo excluirá del total del presupuesto y lo ocultará de la vista del cliente del presupuesto y la factura.
Guardar como servicio enlatado
Los servicios se pueden guardar como servicios enlatados para reutilizarlos fácilmente en el futuro. Esto le ahorrará tiempo al crear estimaciones de servicios o paquetes que vende con frecuencia. Seleccione el … puntos suspensivos en la parte superior derecha del servicio. Seleccionar Guardar como servicio enlatado en el menú desplegable.
Verificar Crear un servicio enlatado para obtener más información sobre cómo agregar servicios predefinidos a un presupuesto.
Eliminar un servicio
Dentro de un presupuesto, busque el servicio que desea eliminar. Haga clic en … puntos suspensivos en la parte superior derecha del servicio. Seleccionar Eliminar en el menú desplegable.
Eliminar una línea de pedido de un servicio
Para eliminar una línea de pedido de un servicio, seleccione la opción x al lado del(los) artículo(s) dentro de la línea de pedido. Por ejemplo, puede optar por eliminar la partida de mano de obra si vende piezas sin receta.
Artículos relacionados
¿Aún tienes preguntas? No dudes en comunicarte con nosotros a través del ícono de chat. ¡Gracias por leer!