Les rapports Estimations et factures affichent les informations sur les bons de travail collectées à partir de toutes les estimations et factures de votre boutique. Les bons de travail dans Shopmonkey sont classés en estimations ou en factures. Ces statuts détermineront les données affichées dans chaque rapport.

Sélectionnez le Icône de rapports dans la barre de navigation de gauche. Trouver le Devis et factures section.

Quelles commandes ont été créées hier ? Le rapport Toutes les commandes fournit les informations les plus complètes sur les bons de travail dans un seul rapport.

Filtrez le rapport par date de création, statut archivé, client, date d'échéance du paiement, date de paiement intégral, statut de la commande, statut payé, condition de paiement et colonne de workflow.

Quelles commandes ont été facturées cette semaine ? Le rapport Toutes les factures fournit les mêmes informations que le rapport Toutes les commandes, mais uniquement pour les commandes dont le statut Facture se situe dans la plage de dates sélectionnée. Ce rapport utilise la date de facturation pour le filtre de plage de dates.

Filtrez le rapport par date de facturation, date de paiement intégral, statut archivé, client, date d'échéance du paiement, statut de paiement, condition de paiement et colonne de workflow.

Quelles factures ont été payées le mois dernier ? Le rapport Factures payées affiche les données des factures payées intégralement. Cela inclut uniquement les commandes avec le statut Facture dans la plage de dates sélectionnée. Une facture avec un montant partiellement payé ne sera pas incluse dans ce rapport. Si une commande que vous pensez trouver dans ce rapport n'apparaît pas, la première étape de dépannage doit être de vous assurer qu'elle est facturée et entièrement payée.

Filtrez le rapport par date de facturation, date de paiement complet, statut archivé et client.

Quelles factures sont encore impayées depuis le début de l’année ? Le rapport Factures impayées affiche les données des factures sans aucun paiement enregistré et des factures avec des montants partiellement payés. Cela inclut uniquement les commandes avec le statut Facture dans la plage de dates sélectionnée.

Filtrez le rapport par date de facturation, statut archivé, client, date d'échéance du paiement, statut payé, condition de paiement et colonne de workflow.

Depuis combien de temps le client a-t-il été facturé ? Le rapport sur le vieillissement des clients affiche les données des clients qui ont des paiements impayés. Ce rapport comprend le montant total dû et le nombre de jours écoulés depuis leur facturation.

Les colonnes indiquent combien de temps s'est écoulé après la facturation. Par exemple, si vous avez facturé une commande et que le client n’a pas payé ce mois-ci, cela apparaîtra dans la colonne 0-30. Cela fonctionne également si vous utilisez conditions de paiement. Par exemple, s'il s'agit d'un contrat de 30 jours, le 31e jour, le client apparaîtra comme étant en retard d'un jour dans la colonne 0-30 et NON en retard de 31 jours dans la colonne 31-60.

Filtrez le rapport par date de facturation et type de client.

Quelles estimations avons-nous encore de la semaine dernière ? Le rapport Toutes les estimations fournit les mêmes informations que le rapport Toutes les commandes, mais uniquement pour les commandes ayant le statut Estimation dans la plage de dates sélectionnée. Ce rapport utilise la date de création pour le filtre de plage de dates.

Filtrez le rapport par date de création, statut archivé, client et colonne de flux de travail.

Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter via l'icône de chat. Merci d'avoir lu!