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Primeros pasos: conceptos básicos de Shopmonkey
Primeros pasos: conceptos básicos de Shopmonkey

Cree estimaciones con información del cliente y del vehículo, personalice inspecciones y plantillas de inspección y programe citas

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Escrito por Ashley Bennett
Actualizado hace más de una semana

¿Cuáles son los conceptos básicos?

¡Estamos muy contentos de que estés comenzando con Shopmonkey! Prepare su tienda para el éxito aprendiendo los conceptos básicos.


Flujo de trabajo

Organice y administre sus estimaciones, facturas y piezas, todo desde la página de flujo de trabajo personalizable.

Agregar nueva columna a la página de flujo de trabajo


Estimaciones y facturas

Cree una estimación para avanzar en el flujo de trabajo.

Nueva estimación


Agregar un cliente

Complete el presupuesto agregando un cliente.

Agregar nuevo cliente usando el botón Agregar desde cualquier página en Shopmonkey


Agregar un vehículo

Luego agregue el vehículo que trajo el cliente.

Agregar vehículo nuevo y buscar vehículo por año, marca y modelo para abrir el menú Vehículo nuevo


Agregar un servicio

Cree el trabajo que realizará para el cliente.

Agregar un nuevo servicio a un presupuesto


Inspecciones y plantillas de inspección

Permita que sus clientes revisen, comenten y autoricen líneas de pedido en inspecciones digitales de vehículos realizas en tu tienda. Puede utilizarlas como inspecciones de entrada y salida estándar o para tipos de inspección más específicos.

elemento de inspección

Ahorre tiempo creando plantillas de inspección estandarizadas para agregarlas rápidamente a un presupuesto.

Seleccione la pestaña de inspecciones dentro del presupuesto


Envío de presupuestos y facturas

Envíe estimaciones y facturas digitales, inspecciones y actualizaciones de servicios generales a sus clientes a través de mensajes de texto y correo electrónico.

Seleccione el botón compartir dentro de un presupuesto para compartir el presupuesto o la factura con el cliente


Programe una cita

Las citas en Shopmonkey te permiten mantener toda la información que necesitas en el calendario. Tendrá acceso rápido a la información del cliente, la información del vehículo, la información del pedido y los técnicos asignados. Las citas también enviarán una confirmación a su cliente y le recordarán la hora de su cita en su tienda.

Crear una nueva cita desde el + Botón Agregar en la parte superior de cualquier página.

Seleccione la fecha y hora de una nueva cita


¿Dónde puedo obtener más información?

Academia Shopmonkey

Para entrenar fácilmente a tu propio ritmo, ¡visita Shopmonkey Academy! Mire videos cortos para aprender lo que necesita saber.

Encuentra Shopmonkey Academy a través del ícono de chat en Shopmonkey


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