Cliquez sur le Icône de listes dans la barre de navigation de gauche.

Sélectionner Clients de la liste. Vérifier Ajouter des clients pour en savoir plus sur l'ajout de clients à votre boutique.

Recherchez dans la liste le client dont vous souhaitez modifier les informations de contact. Cliquez sur leur nom pour ouvrir le informations client menu.

Sélectionnez le … points de suspension sur le côté droit et sélectionnez Modifier le client pour modifier les informations client.

Un client peut avoir plusieurs numéros de téléphone ou adresses e-mail.

Sélectionner Ajouter un téléphone ou Ajouter un e-mail pour ajouter des numéros de téléphone et des adresses e-mail supplémentaires au profil client.

Sélectionnez le icône étoile à côté du numéro principal et de l’adresse e-mail préférés du client.

Sélectionner SMS, E-mail, ou Les deux pour marquer la méthode de contact préférée du client. Ce sera la méthode de contact par défaut lors de la communication avec le client.

Il peut arriver qu'un client souhaite que la communication pour un devis spécifique soit adressée à sa méthode de contact non principale.

Dans l'estimation, sélectionnez le Onglet Client sur le panneau latéral droit.

Sélectionnez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail pour ouvrir un menu déroulant pour sélectionner la méthode de contact préférée pour cette estimation.

Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter via l'icône de chat. Merci d'avoir lu!