Après avoir créé un devis, le client peut approuver ou refuser des services individuels avant que l'atelier n'effectue le travail. En offrant une autorisation pour chaque service, vous pouvez vendre des travaux supplémentaires en suggérant services recommandés.

Envoyez le devis au client pour autorisation ou autorisez vous-même les prestations en boutique lorsque vous recevez l'autorisation verbale du client.

Quand tu envoyer un devis au client, vous avez la possibilité de demander l'autorisation du client et demander un e-signature.

Lorsque votre client reçoit le devis, il peut examiner et autoriser chacun des services. Ils peuvent afficher les détails de chaque service (le cas échéant) en sélectionnant la flèche à gauche du service et peuvent autoriser le service en cochant la case à droite du service.

Lorsque le client a sélectionné les services qu'il souhaite approuver ou refuser, il doit sélectionner le Autoriser le(s) service(s) et vérifiez leur autorisation avant de confirmer.

Consultez notre article d'aide Signatures électroniques des clients pour autoriser les services pour en savoir plus sur l’inclusion d’une signature électronique sur une autorisation d’estimation.

La boutique a également la possibilité d'autoriser des services. Ceci est utile si le client est physiquement dans le magasin ou s'il donne son autorisation par téléphone, SMS ou e-mail.

Dans le panneau de droite de l'estimation, sélectionnez le Onglet Autorisations et Autoriser.

Approuvez ou refusez chaque service et sélectionnez la méthode dans laquelle le client a autorisé les services. Sélectionner Sauvegarder.

Le statut d'autorisation sera mis à jour sur le panneau de droite, ainsi que sur chaque service du devis.

Consultez notre article d'aide Services différés pour en savoir plus sur la vente incitative de services précédemment recommandés et refusés.

Sélectionnez le Icône Paramètres dans le coin inférieur gauche de votre écran.

Sélectionner Paramètres généraux sous la section Paramètres sur le côté gauche.

Recherchez la section Autorisation du client. Activez cette option pour réinitialiser l'autorisation lorsque le prix du service augmente. Lorsque cette option est activée, les autorisations de service seront automatiquement réinitialisées si le prix d'un service augmente. Toutes les autorisations et signatures antérieures seront conservées dans l’historique des autorisations de la commande.

Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter via l'icône de chat. Merci d'avoir lu!