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Signatures électroniques des clients pour autoriser les services
Signatures électroniques des clients pour autoriser les services

Permettez à votre client d’ajouter une signature électronique à vos devis et factures comme autorisation pour une tenue de registre efficace

Ashley Bennett avatar
Écrit par Ashley Bennett
Mis à jour il y a plus d'un mois

Demander l'autorisation du client avec une signature électronique offre à votre client un moyen rapide et simple de donner son approbation tout en donnant à votre boutique une trace écrite de l'autorisation. Si vous souhaitez ajouter la fonctionnalité de signature électronique à votre boutique, veuillez contacter notre équipe d'assistance via l'icône de chat.

Demander une signature électronique

Signature électronique sur un devis

Quand tu envoyer un devis au client, vous avez la possibilité de demander l’autorisation du client et de demander une signature électronique.

Consultez notre article d'aide Demander l'autorisation du client pour en savoir plus sur la demande d’autorisation avant d’effectuer des prestations sur un devis.

Menu Partager l'estimation avec demande d'autorisation et demande de signature électronique activées

Lorsque le client a sélectionné les services qu'il souhaite approuver ou refuser, il doit sélectionner le Signer et autoriser le(s) service(s) bouton.

Bouton de connexion et d'autorisation des services pour la vue client

À partir de là, le client est invité à fournir une signature électronique via un dessin ou un texte.

Signature électronique gif

Signature électronique sur une facture

Quand tu envoyer une facture au client, vous pouvez demander une signature électronique pour permettre au client de signer et d'accepter les conditions de facturation de votre boutique. La démarche du client pour signer la facture est la même que pour signer un devis.


Paramètres de signature électronique

Sélectionnez le Icône Paramètres dans le coin inférieur gauche de votre écran.

icône Paramètres

Sélectionner Paramètres généraux sous la section Paramètres sur le côté gauche.

Paramètres généraux

Dans le Paramètres de signature électronique , sélectionnez vos paramètres par défaut.

Modifier les paramètres de signature électronique dans les paramètres généraux

  • Demander la signature électronique par défaut sur les autorisations de devis: Sélectionnez Jamais, Première autorisation ou Toujours pour que les signatures électroniques soient automatiquement activées lors de l'envoi des autorisations d'estimation

  • Demander la signature électronique par défaut sur les factures : activez cette option pour activer les signatures électroniques par défaut lors de l'envoi de factures aux clients

Sélectionner Sauvegarder dans le coin supérieur droit de la page Paramètres généraux.

Sélectionnez Enregistrer sur la page Paramètres généraux


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