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Planifier des rendez-vous

Planifiez des rendez-vous sur la page du calendrier, depuis un devis ou directement depuis les informations du client

Ashley Bennett avatar
Écrit par Ashley Bennett
Mis à jour il y a plus de 2 mois

Planifier de nouveaux rendez-vous

Jetez un œil aux différentes façons de planifier des rendez-vous pour maximiser l’efficacité de votre flux de travail.

Page de calendrier

Sélectionner + Nouveau rendez-vous à partir de la page Calendrier.

Planifier un rendez-vous à partir de la page Calendrier

Dans le cadre d'une estimation

Sélectionner Calendrier sur le panneau de droite à partir d’une estimation.

Planifier un rendez-vous à partir d'un devis

Page client

Sélectionner Planifier un rendez-vous depuis la page du client.

Planifier un rendez-vous à partir d'une page client


Informations sur les nouveaux rendez-vous

Ajoutez des informations et des paramètres clés sur chaque rendez-vous programmé.

Sélectionnez la date et l'heure

Réglez la date et l'heure du rendez-vous de deux manières différentes :

  • Sélectionnez dans la liste déroulante sur le côté gauche du menu

  • Cliquez et faites glisser dans la vue du calendrier sur le côté droit du menu.

Quelle que soit l'option que vous préférez, les modifications apportées par une vue seront reflétées dans les deux vues.

Sélectionnez la date et l'heure d'un nouveau rendez-vous

Conseil de pro : la vue du calendrier sur le côté droit du menu des rendez-vous fournit un visuel des autres rendez-vous déjà réservés ce jour-là pour maximiser le flux de travail de votre boutique et éviter la sous-réservation ou la surréservation.

Rendez-vous sur plusieurs jours pour le dépôt et la prise en charge

Pour créer un rendez-vous sur plusieurs jours avec une heure de dépôt et de prise en charge, procédez comme suit :

  1. Réglez l'heure de prise en charge. Veuillez noter : vous devez sélectionner une heure qui est plus tôt que l'heure de dépôt prévue afin d'avoir la possibilité de sélectionner une date différente pour la prise en charge.

  2. Modifiez les dates et heures de dépôt et de prise en charge.

Créer un rendez-vous sur plusieurs jours

Informations supplémentaires sur le rendez-vous

Sélectionnez la couleur du rendez-vous

Organisez vos rendez-vous par couleur de la manière qui convient le mieux à votre boutique.

Code couleur des rendez-vous sur votre calendrier

Conseil de pro : de nombreux magasins utilisent des couleurs pour organiser par type de service, type de client ou autres différenciateurs importants pour leur magasin.

Désigner un technicien

Attribuez un technicien à votre rendez-vous directement depuis le menu rendez-vous.

Attribuer un technicien à un rendez-vous

Détails de la commande

Ajoutez des informations sur le client et le véhicule, sélectionnez le bon de travail correspondant et ajoutez des notes de rendez-vous.

Ajouter les détails de la commande à un rendez-vous

Confirmation de rendez-vous et rappels

Sélectionner Rappels pour gérer les confirmations de rendez-vous et les rappels envoyés à votre client. Consultez notre article d'aide Confirmation de rendez-vous et rappels pour en savoir plus.


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