Crear una declaración
Encuentre el cliente o la flota para el que desea crear un estado de cuenta en el pagina de listas o mediante el uso búsqueda global.
En la página del cliente o flota, vea el saldo restante del cliente. Seleccione el Menú desplegable de saldo restante para ver el desglose del monto adeudado y el monto adeudado por el cliente.
Seleccionar Crear declaración para generar un estado de cuenta para cobrar el pago de varias facturas a la vez.
El rango de fechas del estado de cuenta será el último mes de forma predeterminada. Para cambiar esto, seleccione Filtros. Elija sus filtros preferidos y seleccione qué pedidos desea incluir en el extracto. Seleccionar Ahorrar.
Una vez que haya creado la declaración, puede Pago récord, Imprimir la declaración, o Enviar la declaración al cliente.
Puede optar por enviar el extracto a más de un destinatario. En el menú Enviar estado de cuenta, seleccione la opción Barra de destinatarios para agregar destinatarios adicionales al estado de cuenta.
Algunas cosas que debe saber acerca de enviar un estado de cuenta a más de un destinatario:
Si bien puede seleccionar varios clientes para compartir el estado de cuenta, solo puede seleccionar un método de contacto por cliente. Esto significa que no puede enviar un estado de cuenta a varios números de teléfono/correos electrónicos del mismo cliente.
Todos los destinatarios recibirán el mismo asunto y mensaje tal como está escrito en la vista previa.
La correspondencia con cada cliente se mostrará como chats separados en el centro de mensajes (sin mensajes grupales)
No se guardan varios destinatarios para el futuro. El envío de un pedido, inspección, etc. siempre será el envío predeterminado solo al cliente asociado al pedido, inspección, etc.
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