Por favor Nota: En este artículo nos referiremos a estimaciones. Sin embargo, Las facturas se pueden insertar indistintamente siempre que se mencionen estimaciones. ya que el envío de presupuestos y facturas sigue el mismo proceso.
Enviar un presupuesto al cliente
Abra el presupuesto que desea enviar a su cliente. Seleccione el Enviar botón.
Enviar presupuesto Menú
Beneficiario
Seleccione el nombre del cliente para elegir el método de contacto (SMS o correo electrónico) que desea utilizar para enviar el presupuesto al cliente.
Seleccione el Barra de destinatarios para agregar destinatarios adicionales al presupuesto.
Algunas cosas que debe saber acerca de enviar un presupuesto a más de un destinatario:
Si bien puede seleccionar varios clientes para compartir el presupuesto, solo puede seleccionar un método de contacto por cliente. Esto significa que no puede enviar un pedido a varios números de teléfono/correos electrónicos del mismo cliente.
Todos los destinatarios recibirán el mismo asunto y mensaje tal como está escrito en la vista previa.
La correspondencia con cada cliente se mostrará como chats separados en el centro de mensajes (sin mensajes grupales)
No se guardan varios destinatarios para el futuro. El envío de un pedido, inspección, etc. siempre será el envío predeterminado solo al cliente asociado al pedido, inspección, etc.
Plantilla de mensaje
Seleccione el menú desplegable Plantilla para buscar y seleccionar una plantilla de mensaje. Consulta nuestro artículo de ayuda.Plantillas de mensajes para aprender más.
Personalizar mensaje
Personalice la línea de asunto y el mensaje enviado a su cliente.
Permitir pago en línea
Seleccione si desea o no permitir que sus clientes paguen en línea con tarjeta de crédito o débito.
Solicitar autorización
Seleccione si desea o no solicitar autorización del cliente.
Solicitar autorización: Permitir a los clientes autorizar el presupuesto y el trabajo a realizar
Solicitar firma electrónica: Permitir que los clientes firmen electrónicamente al autorizar presupuestos
Opciones de visualización de estimaciones
Seleccione qué información le gustaría incluir en el presupuesto compartido.
Mostrar mensajes: Permitir a los clientes ver los mensajes enviados entre ellos y la tienda
Inspecciones de pantalla: Permitir a los clientes ver inspecciones en estimaciones y facturas
Mostrar historial de autorizaciones: Permitir a los clientes ver las autorizaciones realizadas para este pedido
Vista previa de la estimación del cliente
Seleccionar Vista previa de la estimación del cliente para abrir una nueva pestaña para comprobar que está satisfecho con el presupuesto y el mensaje compartido con su cliente.
Enviar presupuesto
Seleccionar Enviar cuando esté listo para enviar el presupuesto a su cliente.
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