Veuillez noter : les informations suivantes sont présentées en supposant que votre compte QuickBooks en ligne a été connecté et configuré avec Shopmonkey. Si vous devez toujours connecter votre compte QuickBooks en ligne à Shopmonkey, veuillez consulter Configurer l'intégration de QuickBooks en ligne pour en savoir plus.
Envoyer des factures à QuickBooks
Envoi automatique de factures
Sur la page Paramètres de QuickBooks (Paramètres → QuickBooks), sélectionnez le Factures languette.
Gérez vos paramètres de facture QuickBooks.
Envoi automatique de factures : activez pour envoyer automatiquement les factures à QuickBooks lorsque vous les convertissez en facture dans votre boutique
Envoyer les informations sur la facture : activez cette option pour inclure les informations de facture (numéro d'estimation, client, véhicule) dans les champs de message de QuickBooks. Sélectionnez pour partager sur les factures, les relevés ou les deux
Synchroniser les numéros de facture : activez cette option pour conserver les mêmes numéros de facture Shopmonkey et QuickBooks.
Vérifier le statut d'envoi ou envoyer manuellement une facture
Après vous convertir un devis en facture, un onglet QuickBooks apparaîtra sur le panneau de droite du bon de travail. Voir le Statut de la facture dans QuickBooks (Envoyé, Non Envoyé), Dernier envoyé, et Facture QuickBooks.
Si l'envoi automatique des factures n'est pas activé, sélectionnez Envoyer pour envoyer la facture à QuickBooks.
Statut obsolète
Le statut de votre facture QuickBooks indique-t-il : Obsolète? Une fois la facture envoyée à QuickBooks, toute modification apportée à la facture fera passer le statut de QuickBooks à Obsolète.
Si le envoi automatique des factures Le paramètre est activé dans votre boutique, Shopmonkey enverra automatiquement la mise à jour à QuickBooks et le statut sera mis à jour sur Envoyé une fois terminé.
Si tu fais pas Si le paramètre d'envoi automatique des factures est activé dans votre boutique, vous devrez cliquer sur le bouton Mise à jour dans QuickBooks bouton pour envoyer les modifications (si vous le souhaitez)
Envoi automatique des paiements sous forme de dépôts
Si vous avez Paiements Shopmonkey activé dans votre boutique, vous pouvez contrôler quel compte d'actifs QuickBooks votre Shopmonkey paiements sera envoyé à.
L'activation de l'envoi automatique des paiements en tant que dépôts vous permet de décider où vos frais de transaction de paiement seront enregistrés et évite d'avoir à enregistrer manuellement vos frais séparément de vos dépôts.
Sur la page Paramètres de QuickBooks (Paramètres → QuickBooks), sélectionnez le Paiements languette.
Activer Envoi automatique des paiements en tant que Despotis. Sélectionnez un Compte de destination et un Compte de dépenses.
Compte de destination: Où les dépôts seront reçus
Compte de dépenses: Où les frais de transaction de paiement seront ajoutés
Envoyer manuellement un paiement à QuickBooks
Il existe quelques cas où vous devrez peut-être envoyer manuellement un paiement à QuickBooks. Quelques exemples :
Un paiement reçu avant d'activer l'option Envoi automatique des paiements en tant que dépôts
Un exemple d'écart de dépôt entre Shopmonkey et QuickBooks
Pour envoyer manuellement un paiement à QuickBooks, accédez à Paramètres → Paiements → Paiements. Sélectionnez le paiement, puis sélectionnez Envoyer à QuickBooks comme dépôt.
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