Tenga en cuenta: La siguiente información se presenta suponiendo que su cuenta de QuickBooks Online se haya conectado y configurado con Shopmonkey. Si aún necesita conectar su cuenta de QuickBooks Online a Shopmonkey, consulte Configurar la integración en línea de QuickBooks para aprender más.

Enviar facturas a QuickBooks

Envío automático de facturas

En la página Configuración de QuickBooks (Configuración → QuickBooks), seleccione el Facturas pestaña.

Configuración de facturas de QuickBooks en Shopmonkey

Administre la configuración de su factura de QuickBooks.

Envío automático de facturas: active para enviar facturas automáticamente a QuickBooks cuando las convierta en una factura en su tienda
Enviar información de factura: active para incluir información de la factura (número de estimación, cliente, vehículo) en los campos de mensaje en QuickBooks. Seleccione compartir en facturas, extractos o ambos
Sincronizar números de factura: active esta opción para mantener los mismos números de factura de Shopmonkey y QuickBooks

Verifique el estado de envío o envíe una factura manualmente

Después de usted convertir un presupuesto en una factura, aparecerá una pestaña de QuickBooks en el panel del lado derecho de la orden de trabajo. Ver el Estado de la factura en QuickBooks (Enviada, No enviada), Último enviado, y Factura de QuickBooks.

pestaña Quickbooks en una orden de trabajo

Si no tienes activado el envío automático de facturas, selecciona Enviar para enviar la factura a QuickBooks.

Estado desactualizado

¿El estado de su factura de QuickBooks dice Fuera de fecha? Una vez que la factura se haya enviado a QuickBooks, cualquier cambio realizado en la factura cambiará el estado de QuickBooks a Desactualizado.

Si el facturas de envío automático La configuración está activada en su tienda, Shopmonkey enviará automáticamente la actualización a QuickBooks y el estado se actualizará a Enviado cuando termine
Si lo haces no Si tienes activada la configuración de envío automático de facturas en tu tienda, deberás hacer clic en el botón Actualización en QuickBooks botón para enviar los cambios (si lo desea)

Envío automático de pagos como depósitos

Si tienes Pagos Shopmonkey habilitada en su tienda, puede controlar qué cuenta de activos de QuickBooks su Shopmonkey pagos será enviado a.

Habilitar el envío automático de pagos como depósitos le permite decidir dónde se registrarán sus tarifas de transacción de pago y alivia la necesidad de registrar manualmente sus tarifas por separado de sus depósitos.

En la página Configuración de QuickBooks (Configuración → QuickBooks), seleccione el Pagos pestaña.

Configuración de pagos de QuickBooks en Shopmonkey

Activar Envío automático de pagos como Despotis. Seleccione un Cuenta de destino y un Cuenta de gastos.

activar el envío automático de pagos como depósitos

Cuenta de destino: Dónde se recibirán los depósitos
Cuenta de gastos: donde se agregarán las tarifas de transacción de pago

Enviar manualmente un pago a QuickBooks

Hay algunos casos en los que es posible que deba enviar manualmente un pago a QuickBooks. Algunos ejemplos:

Un pago recibido antes de activar la opción Envío automático de pagos como depósitos
Un caso de discrepancia en el depósito entre Shopmonkey y QuickBooks