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Vistas de flujo de trabajo
Vistas de flujo de trabajo

Vea, busque y organice procesos, estimaciones, facturas y piezas en vistas de flujo de trabajo

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Escrito por Ashley Bennett
Actualizado esta semana

Vea el flujo de trabajo de tres maneras diferentes: columnas, Lista, o Piezas y neumáticos.

Botones de selección de vista de flujo de trabajo Columnas, Lista y Piezas y neumáticos

Vista de columnas

Seleccione Columnas para ver su flujo de trabajo organizado por estado del pedido (por ejemplo, Estimaciones, Entregados, En curso y Facturas).

columnas de la página de flujo de trabajo

Personalizar columnas

Edite, agregue, elimine y reorganice columnas para que funcionen en su tienda.

Agregar columna

  1. Seleccione el ícono Personalizar en la parte superior derecha de la página de flujo de trabajo

  2. Seleccione Agregar columna

  3. Cambiar nombre de columna

  4. Arrastra y suelta la nueva columna donde quieras en el flujo de trabajo

Agregar nueva columna a la página de flujo de trabajo

Ocultar columna

  1. Seleccione el ícono Personalizar en la parte superior derecha de la página de flujo de trabajo

  2. Desactiva la columna que deseas ocultar

  3. Vuelva a activar la columna si desea volver a mostrarla

Ocultar columnas de la vista de página del flujo de trabajo

Tenga en cuenta: Ocultar columnas solo cambiará su vista. No ocultará columnas para nadie más en su tienda.

Vista de tarjetas de flujo de trabajo

Vea tarjetas de flujo de trabajo en su flujo de trabajo de columnas en una vista estándar o condensada personalizable. Para cambiar las vistas de la tarjeta, seleccione el Personalizar icono en la parte superior derecha de la página de flujo de trabajo. Seleccionar Personalizar tarjetas en el menú desplegable.

Opciones de personalización de la columna de la página de flujo de trabajo para personalizar tarjetas

Seleccionar Estándar o Condensado y seleccione Ahorrar para cambiar la vista de su Tarjeta de flujo de trabajo. Consulta nuestro artículo de ayuda. Tarjetas de flujo de trabajo para aprender más.

Menú Personalizar tarjetas para personalizar las vistas estándar y condensada


Vista de lista

Seleccionar Lista para ver su flujo de trabajo en una lista de una sola columna para cada estado del flujo de trabajo. Seleccione una pestaña para ver los pedidos por estado (estos coinciden con sus columnas de flujo de trabajo).

Vista de lista de páginas de flujo de trabajo\

Ordenar órdenes de trabajo

Ordene los pedidos por detalles como fecha de vencimiento, estado del pedido y más. Seleccione la categoría por la que desea ordenar. Haga clic nuevamente para cambiar del orden ascendente al descendente.

Seleccione un detalle de pedido para ordenar los pedidos en la vista de lista

Ordenar menú de puntos suspensivos

Seleccione el … puntos suspensivos en un pedido para saltar a más detalles del pedido y realizar acciones adicionales.

Realizar acciones en un pedido desde la vista de listas: ver pedido, ver inspecciones, ver relojes de tiempo, imprimir estimación, agregar nuevo pago, archivar y eliminar pedido

Vista de piezas y neumáticos

Seleccionar Piezas y neumáticos para ver su flujo de trabajo por estado de pieza y su orden de trabajo correspondiente. Consulta nuestro artículo de ayuda.Flujo de trabajo de piezas y neumáticos para aprender más.

Vista de piezas y neumáticos de la página de flujo de trabajo


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