Sélectionnez le Icône Paramètres dans la barre de navigation de gauche.
Gérer les paramètres de l'entreprise, notamment Paramètres du compte, Paramètres de la boutique, Partage de données, et Intégrations.
Compte
Gérer Profil et Rôles des utilisateurs paramètres dans la section Compte de la page des paramètres.
Profil
Ajoutez les informations de votre entreprise et logo sur la page de profil. Vérifier Utiliser pour tous les emplacements sur le logo si vous souhaitez qu'il s'affiche automatiquement pour tous les sites de l'entreprise.
Rôles des utilisateurs
Affichez et gérez les rôles d'utilisateur utilisés dans toute l'entreprise.
Sélectionner Personnaliser pour décider quelles données sont visibles dans le tableau.
Rôle
Description
Accès au siège: Oui/Non, si les utilisateurs auxquels ce rôle d'utilisateur est attribué ont accès ou non à la connexion au siège.
Visible en boutique: Oui/Non, si son rôle d'utilisateur peut être visualisé ou non à des endroits individuels lors de l'attribution d'un rôle d'utilisateur à un utilisateur
Attribué à: Nombre d'utilisateurs auxquels ce rôle d'utilisateur est attribué
Taper: Soit Système, soit Personnalisé
Système: Un rôle utilisateur renseigné automatiquement, couramment utilisé dans les entreprises
Coutume: Un rôle personnalisé créé par quelqu'un dans votre entreprise
Actif : activez ou désactivez pour créer un rôle d'utilisateur actif dans votre entreprise
Paramètres du rôle utilisateur
Sélectionnez le Paramètres languette. Activez ou désactivez les rôles d'utilisateur gérés par l'entreprise. Lorsque cette option est activée, ce compte HQ gérera les rôles pour tous les sites de l'entreprise. Les rôles que vous créez au siège ne sont hérités que par les sites appartenant directement à cette société du siège.
Paramètres de la boutique
Gérer Paramètres généraux et Matrices de prix dans la section Paramètres de la boutique de la page des paramètres.
Paramètres généraux
Gérez les paramètres généraux de votre boutique pour la standardisation entre les sites de l'entreprise.
Pieds de page des documents
Indiquez clairement les conditions générales de votre entreprise sur les devis et les factures envoyées à vos clients. BPar défaut, les pieds de page des documents sont gérés par les magasins et sont uniques par emplacement. Activer Géré par l'entreprise pour permettre à la direction de l'entreprise de normaliser ses activités sur tous les sites.
Matrices de prix
Utilisez des matrices de tarification pour systématiser la majoration de vos pièces et rationaliser vos bénéfices. Les matrices de tarification créées au siège seront disponibles pour les sites de l'entreprise.
Consultez notre article d'aide Ajouter une matrice de prix pour en savoir plus.
Partage de données
Clients
Activez le partage de données pour les clients, les flottes et les véhicules sur tous les sites de votre entreprise. Veuillez noter : les données qui peuvent être partagées au sein de votre organisation varient en fonction de la structure de votre entreprise.
Modifiable
Les éléments modifiables sont partagés et modifiables par tous les emplacements.
Informations principales
Remarques et étiquettes
Source de référence
Conditions de paiement
Services différés
Journaux de kilométrage et de PSI (véhicules uniquement)
Transactions et relevés
Livres rapides
Paramètres par défaut (taux de main-d'œuvre, matrice de main-d'œuvre et matrice de prix)
Afficher uniquement
Les éléments Afficher uniquement sont partagés avec tous les emplacements, mais ne peuvent être modifiés que par l'emplacement qui les a créés.
Rendez-vous
Messages
Historique des commandes
Intégrations
Clés API
Consultez notre article d'aide API Shopmonkey pour en savoir plus.
Webhooks
Consultez notre article d'aide Webhooks pour en savoir plus.
Articles connexes
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