Seleccione el Icono de configuración en la barra de navegación del lado izquierdo.
Administrar la configuración de la empresa, incluida Configuraciones de la cuenta, Configuración de la tienda, Compartir datos, y Integraciones.
Cuenta
Administrar Perfil y Roles de usuario configuración en la sección Cuenta de la página de configuración.
Perfil
Añade la información de tu empresa y logo en la página de perfil. Controlar Usar para todas las ubicaciones en el logotipo si desea que se complete automáticamente para todas las ubicaciones de la empresa.
Roles de usuario
Vea y administre los roles de usuario utilizados en toda la empresa.
Seleccionar Personalizar para decidir qué datos son visibles en la tabla.
Role
Descripción
Acceso a la sede: Sí/No, independientemente de si los usuarios con este rol de usuario asignado tienen acceso para iniciar sesión en HQ
Visible en la tienda: Sí/No, si su rol de usuario se puede ver o no en ubicaciones individuales al asignar un rol de usuario a un usuario
Asignado a: Número de usuarios a los que está asignado este rol de usuario
Tipo: Ya sea sistema o personalizado
Sistema: una función de usuario que se completa automáticamente, comúnmente utilizada en empresas.
Costumbre: un rol personalizado creado por alguien de su empresa
Activo: active o desactive para crear un rol de usuario activo en su empresa
Configuración de roles de usuario
Seleccione el Ajustes pestaña. Active o desactive las funciones de usuario administradas corporativas. Cuando esto está activado, esta cuenta HQ administrará los roles para todas las ubicaciones de la empresa. Los roles que crea en la sede central solo los heredan las ubicaciones que pertenecen directamente a esta empresa de la sede central.
Configuración de la tienda
Administrar Configuraciones generales y Matrices de precios en la sección Configuración de la tienda de la página de configuración.
Configuraciones generales
Administre la configuración general de su tienda para estandarizarla en todas las ubicaciones de la empresa.
Pies de página de documentos
Indique claramente los términos y condiciones de su empresa en los presupuestos y facturas enviadas a sus clientes. BPor defecto, los pies de página de los documentos son administrados por las tiendas y son únicos por ubicación. Activar Gestionado Corporativa para permitir que la gestión corporativa se estandarice en todas las ubicaciones.
Matrices de precios
Utilice matrices de precios para sistematizar el margen de beneficio de sus piezas y optimizar sus ganancias. Las matrices de precios creadas en la sede central estarán disponibles para las ubicaciones de la empresa.
Consulta nuestro artículo de ayuda. Agregar una matriz de precios para aprender más.
Compartir datos
Clientes
Habilite el intercambio de datos para clientes, flotas y vehículos en todas las ubicaciones de su empresa. Tenga en cuenta: Los datos que se pueden compartir en su organización varían según la estructura de su empresa.
Editable
Los elementos editables son compartidos y editables por todas las ubicaciones.
información primaria
Notas y etiquetas
Fuente de referencia
Condiciones de pago
Servicios diferidos
Registros de kilometraje y PSI (solo vehículos)
Transacciones y estados de cuenta
Libros rápidos
Configuración predeterminada (tasa de mano de obra, matriz de mano de obra y matriz de precios)
Ver sólo
Los elementos de Solo visualización se comparten con todas las ubicaciones, pero solo son editables por la ubicación que los creó.
Equipo
Mensajes
Historial de pedidos
Integraciones
Claves API
Consulta nuestro artículo de ayuda. API de tienda mono para aprender más.
Ganchos web
Consulta nuestro artículo de ayuda. Ganchos web para aprender más.
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